中国个人新增海外投资规模未来五年将超13万亿
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金奖章投资导读:近日,兴业银行与波士顿咨询公司(BCG)联合发布2016年中国私人银行发展报告《中国私人银行2016:逆势增长 全球配置》。

报告中预计在2015—2020年,中国高净值人群可投资金融资产年均增速为15%,中国将成为世界最大的高净值客群市场之一。

同时,未来五年,中国个人境外资产配置比例将从目前的4.8%上升到9.4%,新增市场规模将达13万亿元人民币。

私行客群逆势增长

虽然中国经济增速趋缓,高净值人群的财富增长仍十分稳健。

报告引用2016年BCG全球财富管理市场规模数据库称,从全球市场来看,预计未来五年个人财富年均增速为5.9%,而亚太市场的增速将达到10.3%。

就中国市场而言,兴业银行副行长表示,预计到2020年,中国高净值家庭的数量将达到388万户,可投资金融资产总额在整体个人财富的占比将达51%。

境外市场配置需求高涨

随着中国经济全球化持续深入,高净值人群资产全球配置的需求显著上升。

通过对1074名家庭可投资资产大于600万的高净值客户进行调研,上述报告指出,国内股市波动、利率下行、人民币汇率走势和房地产市场分化,是2015年高净值人士调整资产配置的四个主要原因,占比分别达69%、43%、41%和29%。

其中,有70%的高净值客户认为一年内至少在中国部分地区会出现房价下跌现象,房地产投资热情或将持续消减。这也意味着将有不少资金将从房地产投资中抽离出来。

报告认为,个人境外投资的动因也从避险、移民拓展到保值增值,由此带来新的业务机会。

而且个人境外投资正在从家庭可投资资产1亿元以上的超高净值客户,下沉到家庭可投资资产为600——1000万的高净值客户。

投资产品也由海外房产,拓展到固定收益产品、海外股票、实业、保险及基金。

全球资产配置不再是单向的由中国向海外的投资,而是基于投资机会和使用需求的境内外双向流动。

中国对外投资逆势上扬

联合国贸发会议于北京时间22日凌晨向全球市场发布《2016世界投资报告》显示,2015年全球FDI流入总量跃升38%,达到1.76万亿美元,是2008年以来的最高水平。

跨国并购金额从2014年的4320亿美元猛增至2015年的7210亿美元,这是去年全球FDI强劲反弹的主要动力。

与此同时,已公布的绿地投资项目也达到7660亿美元的较高水平。

不过,受到全球经济增速放缓的影响,全球FDI增速在今年出现明显下滑,并将在下半年延续下行态势,预计全年下降10%至15%。

在此背景下,我国对外投资逆势上扬、增势迅猛,对外投资存量全球排名有望从全球第十位提升到第六位。

专家指出,展望“十三五”时期,我国对外投资金额将会超过吸收外资规模,我国将成为流量方面的净对外投资国。

2015全球FDI流入总量跃升近四成

对外投资方面,2015年中国对外投资增长4%,达到1276亿美元,继续居全球第三;中国对外投资存量已经突破1万亿美元,全球排名在第十位。

我国对外投资存量将升至全球第六

在今年全球资本流动大幅放缓的背景下,我国对外投资却逆势上涨,增势迅猛。贸发会议统计显示,今年前五个月,中国对外投资金额735亿美元左右,同比增62%。

在大规模海外并购浪潮的推动下,中国成为一部分发达国家的主要外资来源国。

同时,随着“一带一路”倡议和国际产能合作的推进,中国在发展中国家的投资也继续保持高速增长。

预计中国海外并购还会继续,除了国内企业发展壮大、国内产能过剩、产业转移之外,一个重要原因是国际融资成本到达历史新低。

比如说有些主要国家货币已经是负利率,国际市场上有大量可收购的资产,而且资产价格相对便宜。

预计今年中国对外投资增长加速,对外投资存量排名有望上升至第六位。

商务部数据显示,2016年1月至5月,我国境内投资者共对全球151个国家和地区的4136家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资735.2亿美元,同比增长61.9%。

截至5月底,我国对外非金融类直接投资累计9365.6亿美元。商务部新闻发言人沈丹阳指出,预计今年对外投资规模的统计数字会超过利用外资的规模,而这总体上是正常的。

对外经贸大学外国直接投资研究中心主任卢进勇对《经济参考报》记者表示,我国已经是名副其实的国际投资大国,在国际投资格局中的地位已经从单向引资大国演变为双向投资大国。

进而,我国对世界经济增长贡献的主要方式除了货物与服务进口贸易和发展援助以外,又增加了对外投资这种新的方式。

展望“十三五”时期,对外投资的增速会继续快于吸收外资的增速,而且对外投资金额肯定会超过吸收外资规模,我国将成为流量方面的净对外投资国。

在巩固已有地位的基础上,我国将在国际投资大国的道路上继续前行,并逐步向国际投资强国迈进。

来源:华夏时报 作者:张夏楠

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